HubSpot con QuickBooks o Xero
Clientes, pedidos y facturas sincronizados.
Conecta tu CRM y tu ERP en Estados Unidos
Ventas trabaja en el CRM y administración en el ERP, y en medio alguien copia datos de un lado a otro. Integramos ambos sistemas para que clientes, productos, precios, pedidos, facturas y cartera se sincronicen solos. El vendedor ve el estado real de su cliente y administración recibe pedidos completos sin digitarlos.
Actualizado:
- Ventas y administración sincronizadas
- Pedidos sin doble digitación
- Cartera visible para vendedores
Una sola verdad entre áreas
+900 proyectos entregados
Combinaciones que integramos
Con los sistemas más usados en Estados Unidos y Latinoamérica.
Zoho con software contable
Ventas y contabilidad conectadas.
Pipedrive con ERP
Oportunidades ganadas convertidas en pedidos.
Sistemas propios
Integraciones a medida con tu software.
Integración de aplicaciones mediante API¿Cómo conviene conectar tus herramientas? Descúbrelo en un minuto
Cuatro preguntas para elegir entre n8n, Make o una integración a medida por API.
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Automatización de flujos entre aplicaciones
Qué incluye la integración de CRM y ERP
Sincronización bidireccional de los datos que comparten ventas y administración.
Del ERP al CRM
- Productos, precios y existencias.
- Facturas y estado de pagos.
- Cartera y cupo de crédito del cliente.
Del CRM al ERP
- Clientes nuevos con sus datos completos.
- Pedidos y cotizaciones aprobadas.
- Datos de contacto actualizados.
Control
- Reglas para resolver conflictos de datos.
- Registro de cada sincronización.
- Alertas de errores y datos incompletos.
Integración CRM-ERP por sector
Empresas con equipos comerciales y administrativos separados.
Distribución
Pedidos de vendedores directo a facturación y despacho.
Industria
Cotizaciones técnicas que se convierten en órdenes.
Servicios
Contratos y facturación recurrente sincronizados.
Cómo integramos tu CRM y tu ERP
Empezamos por el proceso que más tiempo te quita, lo automatizamos, medimos el ahorro y seguimos con el siguiente. Sin proyectos eternos.
-
Paso 1: Mapeo del proceso
Observamos cómo se hace hoy la tarea, quién la hace, cuánto tarda y en qué herramientas vive.
Tú: nos muestras el proceso paso a paso
Recibes: mapa del proceso y tiempo actual -
Paso 2: Diseño del flujo
Definimos disparadores, reglas, excepciones y en qué puntos interviene una persona.
Tú: validas las reglas y excepciones
Recibes: diagrama del flujo automático -
Paso 3: Construcción y pruebas
Montamos el flujo con datos de prueba y lo corremos en paralelo con el proceso manual.
Tú: revisas los resultados de prueba
Recibes: automatización funcionando en pruebas -
Paso 4: Puesta en producción
Activamos el flujo, configuramos alertas de error y capacitamos a quien lo supervisa.
Tú: designas un responsable interno
Recibes: flujo activo y guía de operación -
Paso 5: Medición y ajuste
Comparamos tiempos y errores antes y después, y afinamos lo necesario.
Tú: nos reportas casos especiales
Recibes: informe de ahorro y ajustes
Sistemas aislados o integrados
Cuando ventas y administración no comparten datos, todos pierden tiempo.
| Aspecto | CRM y ERP aislados | CRM y ERP integrados por PACOWEB |
|---|---|---|
| Clientes | Creados dos veces, con diferencias. | Un solo registro sincronizado. |
| Pedidos | Copiados a mano al ERP. | Pasan solos. |
| Cartera | Vendedores sin información. | Visible en el CRM. |
| Reportes | Cifras que no cuadran. | Datos consistentes. |
¿Tu equipo copia pedidos del CRM al ERP? Revisemos cómo integrarlos.
Preguntas frecuentes sobre integración de CRM y ERP
¿No encuentras tu pregunta?
Escríbele a un asesor y te respondemos en horario laboral (hora de Bogotá, UTC-5).
¿Qué CRM y ERP pueden integrar?
Los que ofrezcan API o importación automatizada: HubSpot, Zoho, Pipedrive, Salesforce, QuickBooks, Xero, SAP Business One y otros.
¿La sincronización es en tiempo real?
Puede ser en tiempo real o programada cada cierto tiempo, según lo que permitan los sistemas y lo que necesites.
¿Qué pasa si hay datos diferentes en cada sistema?
Definimos cuál sistema manda en cada dato y hacemos una limpieza inicial antes de sincronizar.
¿Cuánto tarda?
Depende de los sistemas y la cantidad de datos; tras revisar las APIs te damos un cronograma.
¿Con qué otros nombres se conoce integración CRM y ERP?
También se busca como conectar CRM con ERP, sincronización CRM ERP o integración ventas y contabilidad. Es un servicio que se relaciona con API REST, webhooks, Google Workspace, Microsoft 365 y sincronización de datos, temas que revisamos contigo cuando el proyecto los necesita.
Servicios relacionados
Automatizaciones que suelen ir de la mano con esta.
¿Cuál de estos servicios necesitas?
Integraciones por API: son servicios cercanos, pero resuelven cosas distintas. Elige según lo que buscas.
- Si necesitas conectar tu app móvil o web con pasarelas de pago, mapas y servicios externos: Integración de API en aplicaciones
- Si necesitas conectar tus herramientas de trabajo para que los datos fluyan solos: Integración de aplicaciones mediante API
- Si necesitas unir ERP, CRM, contabilidad e inventarios en un solo flujo: Integración de sistemas empresariales mediante API
- Si necesitas sincronizar el CRM con el ERP sin digitar dos veces: Integración de CRM y ERP (estás aquí)
Cotiza la integración de tu CRM y ERP
Cuéntanos qué CRM y qué ERP o software contable usan y qué datos necesitas sincronizar.
- 1Nos escribes por el formulario o por WhatsApp.
- 2Conversamos sobre tu empresa y lo que necesitas.
- 3Recibes la propuesta por escrito, con alcance, tiempos y valor.
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